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2025年4月17日凌晨5点,伦敦现货黄金价格收于3343美元/盎司,再创历史新高。同日凌晨2点30分上海期货交易所黄金期货主力合约(6月交割)收于792.56元/克。
图1:伦敦现货黄金价格走势(美元/盎司)
SPDR黄金基金,是全球最大的黄金ETF,管理者为世界黄金信托服务公司(World Gold Trust Services)。iShares黄金基金,是全球第二大黄金ETF,管理者为贝莱德集团公司(BlackRock)。
2025年1月31日到2025年4月16日,这两大黄金ETF的黄金持有量持续上升。图2显示,SPDR的黄金持有量从865吨上升到957吨,增持92吨(其中4月16日增持4吨);iShares的黄金持有量从392吨上升到431吨,增持39吨。两大黄金ETF持有量合计上升131吨。2024年世界金矿总产量为3661吨,两大黄金ETF三个月增持量相当于其3.58%。
据世界黄金协会(WGC)统计数据显示,2023年至2024年期间,全球央行黄金购买量超过1000吨,且从当前趋势来看,2025年这一势头并未减弱。黄金ETF构成了央行之外的黄金购买力量。据业内专家分析,这两大黄金ETF的主要购买者来自美国。
图2: SPDR与iShares的黄金持有量(吨)
黄金ETF(交易所交易基金)是指一种以黄金为基础资产,追踪现货黄金价格波动的金融产品。基金公司以实物黄金为底层资产,在交易所内公开发行基金份额并销售给各类投资者。每一个基金份额对应事先约定的黄金实物资产。黄金ETF为投资者提供了一个便捷、高效的投资实物黄金的方式。
图3显示,在2022年9月之前,两大黄金ETF的黄金持有量变化与黄金价格变化基本一致。但2022年9月到2024年6月,尽管黄金价格屡创新高,但ETF的黄金持有量却整体呈现下降趋势。2024年6月之后,黄金价格与ETF持仓量走势又开始大体一致。
图3: 两大ETF的黄金持有量与黄金价格
业内专家认为,2022年之后SPDR、iShares等众多黄金ETF的持有者,由于美元加息而抛售黄金。但中国、波兰、印度等国家央行持续买入黄金,央行购金不仅抵消了黄金ETF抛售的影响,而且推动黄金价格不断创出新高。
目前,由于美国经济前景不明,美元降息预期上升等因素,央行之外的投资者开始增持黄金。
两大黄金ETF持仓量近期虽然大幅上升,但距离历史最高水平尚有距离。SPDR目前持有量为957吨,距历史最高持有量1351吨尚差约400吨,iShares目前持有量为431吨,距历史最高持有量531吨还差100吨。
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